武当是武林大派魁首群伦。一日早晨，山中门生练武时，嘲谑杂役云飞扬(顾冠忠 饰)(顾冠忠 饰)。飞扬个性强硬，不畏逼迫，与众争论，被罚养猪。独女徒伦婉儿(马敏儿 饰)对他并不轻视，常加鼓励。谈话间，钟声大鸣，原来武当世仇，亦有统治武林野心的无敌门堂主公孙弘上山，却在解剑当前不愿解剑，行将动武，主持青松道长(张瑛 饰)，闻讯，例外让其上山。公孙此来代帮主独孤无敌奉上战书，约在泰山玉皇顶作第三次交锋，青松应承，但众门生对此次交锋的胜败异常关注，会商纷繁。另方面，飞扬于夜间潜往一树丛中，获一蒙面人教授武功，因为飞扬进度未令蒙面人满意，被带至瀑布受水力冲击，以启迪他的悟性。