张虚(尤勇 饰)思疑谷正藩冒充谷正涵(殷桃 饰)，有意摸索，请谷正藩去看《狸猫换太子》，谷正藩的表示却没有任何缝隙，张虚照旧找不到证据。蒋介石(杜雨露 饰)对云南省主席卢汉一向不安心，毛人凤(李幼斌 饰)密报卢汉跟共产党有接洽，蒋介石更是心惊，把卢汉叫到重庆问话，卢汉假意周旋，蒋介石半信半疑。为了把卢汉绑在本人的战车上，蒋介石派毛人凤去昆明，强逼卢汉断根昆明的地下党毛泽东(唐国强 饰)接到杨开慧哥哥的来信，知道杨开慧的母亲还健在，很是高兴。他立即写复书，并对毛岸英(耿乐 饰)说，今后必然要去湖南，好好赐顾帮衬外婆，替我尽一份孝心。他还托人给杨开慧母亲送去一份厚礼。