赵沧海(印小天 饰)走了，许天禄(王绘春 饰)让萧紫霞把赵家家传的铜锣送给赵沧海，茫茫雪地里，赵沧海为萧紫霞一人“撂地”表演，以表本人闯江湖的决心。 何自雄得知了中原班的景遇，为在江湖上避赵天福(赵文瑄 饰)之死的嫌疑，想把赵沧海拉入班中。派人去寻觅赵沧海。茫茫江湖，一时不知赵沧海去了那里。 赵沧海的出走，让燕青山(黑子 饰)陷于不义的地步，燕青山为若何设法让赵沧海回来很忧心。许天禄相劝，要委曲求全，当以师傅的血汗，中原班的死活死活为重。 赵沧海起头了艰苦的独闯江湖的旅程。赵沧海坚信，他必然能闯出一条路来，给不信赖的父亲看一看。路遇柳三。柳三是一个江湖油子，工夫不深，却会说一套跑码头必需的“口”，柳三想拉赵沧海跟他干，特地搅了赵沧海的场子。赵沧海看不上柳三那稀松的身手，两人谈不到一块去。柳三本来胸有成竹，他碰到了一伙飘流的杂技班的孩子，想收容这伙孩子，可孩子们不服他，柳三想行使赵沧海的身手去镇服孩子，一招不可再来一招，他把赵沧海请到小酒店里…… 中原班在去北京照旧回天津的问题上发生分岐，燕青山想到天津，一边表演一边寻觅杀死师傅的凶手。许天禄以为，要以全班的生计为重，去北京天桥闯一闯。