燕青山(黑子 饰)到差人局查询师傅被害的案情，从白朝贵那获得一个惊人的动静：案情有了停顿。白警长告知他，他师傅的死跟一个叫滚爷的人有关。早年赵天福(赵文瑄 饰)在吴桥玄月会上已经跟一个叫滚爷的人比艺，误伤敌手结下仇怨，后来滚爷死了，滚爷的先人埋名隐姓隐身江湖，决心为滚爷复仇。白警长还告知燕青山，柳三就是滚爷的先人。 燕青山想到师傅的沉冤就要平反，本人也将洗刷掉害死师傅的不白罪名，他回到驻地，表情忐忑的把萧紫霞叫到一边，把动静告知她。萧紫霞对来自白朝贵的线索，提出了质疑。燕青山对师傅早年江湖树敌之事一窍不通，为弄清实情他决议回一趟吴桥。 燕青山回到吴桥，找到因大火受伤回家的师叔许天禄(王绘春 饰)扣问原委。得知确如白朝贵所说，师傅昔时跟滚爷比艺树敌。许天禄告知燕青山，昔时滚爷同赵天福在玄月会上比艺，因技不如人，在比艺中利用“暗托”，弄巧成拙而自伤致死，听说，滚爷临死警告全家，本人受伤自取其祸，跟赵天福无关，这个事从此不要说起，更不要挑衅复仇。 说滚爷的先人寻仇杀戮赵天福，许天禄思疑是何自雄借用白朝贵的嘴转移视野，昔时滚爷比艺使诈，自知有悖江湖道义丢人现眼。滚爷及全家忧恐让外人和他的先人知晓此事。滚爷的先人复仇无从谈起，不攻自破。再说，赵天福在天津失事那天，本人就在现场。他不信任柳三有隔空杀戮赵天福的本领，他告知燕青山，人命关天，没有真凭实据不要枉下断语。 柳三就在杭州跟赵沧海(印小天 饰)一路表演，燕青山离别师叔，急匆匆赶往杭州。 燕青山同赵沧海的谈话，被柳三偶尔入耳到，他不知道跟老班主赵天福树敌的滚爷的子女是谁，也不知道谁杀戮了赵天福，可他知道天瑞大剧院那把火是他亲手点着的，只凭这一点，在赵沧海这里就是不成饶恕的极刑。赵沧海也不信任柳三就是杀戮父亲的凶手。他知道柳三不是那肚子里压着仇藏着恨的人，他没有阿谁本领，更没有阿谁胆子。赵沧海找柳三问天瑞大剧院失火的事的时辰，柳三已经不知了去向…… 柳三跑了，方才获得有关师傅被害的线索间断了，燕青山陷于焦炙疾苦中。他回到天津何自雄的长乐班，想辞退跟何自雄的签约条约，专心去各地寻觅柳三，找出幕后主使，挖出害死师傅的首恶大恶，还本人以明净。何自雄手里抓着条约，白纸黑字又哪是燕青山想毁约就能办获得的。何自雄对燕青山找到赵天福“被害线索”暗示高兴，准许让燕青山实现二年一度的玄月会的角逐，能够法外开恩给燕青山一段时候去寻觅柳三清查凶手。 照旧热闹的玄月会，何自雄严密的计较着若何借助燕青山带来中原班的人马把势，代表长乐班，在玄月会上展示实力，他更愿意看到燕青山在玄月会决赛上跟他的师弟赵沧海的神奇小子班，一争高下夺得金狮子大奖。 成果就像何自雄所预料的一样，玄月会上燕青山所代表的长乐班同赵沧海的神奇小子班在玄月会决赛上再次相遇。一场实力悬殊的角逐，不比就几近能预测到成果。一心爱着赵沧海的秦莺莺，以父女俩没跟何自雄签条约为由，想姑且到神奇小子班帮赵沧海加入角逐，安知赵沧海本性强硬不领情，再一次伤了秦莺莺的心，萧紫霞为此跟赵沧海产生吵嘴…… 钟情于赵沧海的秦莺莺，在玄月会上的隽拔表演迷住了兰督军的高朋——年青的本国军械商，军械商公然向秦莺莺献花，求婚。秦莺莺死活不愿准许。军械商的暗示让兰督军喜出望外，他看到了奉迎洋人搞到大宗廉价军械的契机。 何自雄同蓝督军的副官拿去秦小手(杜志国 饰)从未见过量的银元，威逼利诱，甚至就地枪毙，威逼秦小手把女儿嫁给洋人。秦小手最初哭作声来了：这，这，我还能怎样办。秦小手终究在契约上按上了红手印。 秦莺莺知道世道黑暗，父亲也是万般无法，他不会嫁给一个她不喜好的人，更不会屈从势力嫁给一个本国人。秦莺莺抱定了必死的动机，期待着最初一场高空表演到来。她写好了一封信在演进场后台交给了赵沧海。表明本人的表情。 赵沧海返身冲了进戏院，秦莺莺正解掉保险绳，从高高的钢丝上栽倒下来，实现了她爱的俯冲。 会场震动，世人惊骇，危在旦夕之际，赵沧海冲向舞台……