老祖得悉过墙头(曾华倩 饰)放走嬴单(郭晋安 饰)，顿对她大表扫兴，决与她隔离师徒名份，逐她下山，令过墙头大表悲伤。六皇叔为先帝的孖生兄弟，对于本人未能登基而愤愤不服，遂整天研究星相之术，欲藉此求一尝天子之道。另一方面六皇叔要老祖替他修炼长命灵药，以求永享仙福。六皇叔欲藉番邦扩张权势，欲将独女华阳郡主(何美婷 饰)许配予西蛮国太子，华阳果断拒婚。六皇叔施计引华阳一睹王子俊貎，以图令她改变初志。怎料华阳误认番邦侍从为太子，令她事与愿违，自发抗议无效，决若无其事离家出走。华阳离家后，相逢嬴单，二人成密友。适值老祖施魔法追杀嬴单，幸过墙头实时阻止，华阳打晕嬴单后将他带走。老祖为根绝嬴单对过墙头之情，有意将她点穴装死。嬴单赶回现场，以为过墙头已死往多时，含泪埋葬她。厥后老祖见头、单恩典已断，准许带过墙头回天魔山。华阳跟随嬴单浪迹海角，意兴衰退之际，欲重过舒适的帝皇生存，岂料六皇叔恐被西蛮国以欺婚之名科罪，竟放置另一女子冒华阳之名嫁予王子。当华阳回府后，六皇叔交惧罪不认亲，华阳一气而往。