刘秉忠在南堂寺法号子聪，海云巨匠知道他六根未净，贰心中放不下尘人间的庶民，刘秉忠想为老庶民们做些工作，海云巨匠劝刘秉忠跟随忽必烈(胡军 饰)而去，造福众生才是最重要的。忽必烈见到刘秉忠，刘秉忠将前提说在前面，忽必烈没想到他会那末年青，他放置手下先去邢州，忽必烈要和刘秉忠零丁在前面前去。 吃饭时刘秉忠有意提示忽必烈留意事项，忽必烈要了两份牛肉，他没意想到刘秉忠只茹素食。抢盗闯入酒店将客人们集中在一起，忽必烈正和刘秉忠在一起洗澡，领头的人是董文用和董文忠，忽必烈出门后和他们争论起来，抢盗围攻忽必烈，忽必烈因衣服被抢而被抢盗礼服。董文用和董文忠率人抢了客人财物，因忽必烈的反抗让他们变得加倍猖狂。 忽必烈只好穿上旧衣服随刘秉忠继续前行，刘秉忠感觉此事有些希奇，那些抢盗的举动让他生疑。天黑后忽必烈和刘秉忠住在残缺的衡宇里，刘秉忠第二天一大早就去化缘，他们在途中碰到商队后搭伴而行，忽必烈感觉照旧当老庶民好，一起所见都是他生平未见的状态。商队在赶往邢州的途中被马贼拦住，马贼将工具抢走，上前理论的人被杀死，忽必烈看到后上前仗义执言，刘秉忠拉他跑开，两人从高处跳入水中逃生。 忽必烈不会泅水，刘秉忠将他拉到岸上，忽必烈吐出不少水，他们只能走水路，只是没船。忽必烈看到岸边的划子后让刘秉忠滑行，两人快到邢州时在一处林中上岸，刚一上岸就看到渔村的败落之象，向村民扣问后才领会实情，都是蒙古兵逼抢而至。吃饭时忽必烈没想到老庶民会吃那样的菜，第二天上路时听到响马来的喊声，忽必烈随渔民们一同上山隐匿。 抢盗在渔村放在狠话后分开，他们让渔民们在五天内将食粮交到指定处所，忽必烈问过老庶民后知道伏莽的关目是赤面蛟，老庶民们也是无粮可抢，刘秉忠和忽必烈想留下来帮他们打退伏莽，老庶民不想扳连他们，刘秉忠发起忽必烈去邢州调兵，但忽必烈的上任文书被伏莽抢走，调兵也来不及救援，忽必烈和刘秉忠留下来预备和老庶民一起对于伏莽，村长带来了村里的所有强人。