朱重阳(鲁诺 饰)让他妈安心，她听着儿子的话感觉到高鼓起来。朱母从病院进来买工具时被人跟踪，她在街上买生果时被杀手一枪打死，当朱重阳知道母亲出过后急遽从病院跑进来查看，等他到那边时见母亲已死，朱重阳看到字条上写着汉奸的了局。吉川(赵君 饰)来到病院提示他的平安有问题，朱重阳被他诳骗，面前还出现幻觉。 吉川派人二十四小时珍爱朱重阳，朱重阳不知如之奈何。朱重阳被病院里的枪战吓得躲在墙角，刺杀他的人被打死一位，另一位见日本人来后急遽逃脱，但照旧被生擒。吉川赶到后见朱重阳被吓得直打觳觫，他将纸条让朱重阳看，这都是吉川计划的阴谋，目标是逼朱重阳投奔日本人。朱重阳的意志被吉川摧毁，他接过枪后打死了那名被俘的刺客。朱重阳被吉川放置为奸细，第一个使命就是寻觅枪械师，他做了汉奸。 吉川将王运凯传授出的演算式交给朱重阳，他想知道枪械师在研讨甚么，朱重阳说出陆崖在搞实验，他想知道丢失设备的型号，吉川发明朱重阳的干事风格和他类似。吉川对朱重阳的事情很不满意，朱重阳将陆崖下一步需要的质料清单拿给吉川，吉川这才暗示满意。 伏生买完工具后被小野跟踪，吉川随后赶到命人封闭那边，伏生让大鹏开车先走，他留下来要销毁台账。日军忽然封闭街道引发了伏生的警悟，他从窗户缝隙里看到吉川带人鄙人面搜检过往行人。大鹏开车被吉川搜检，伏生开枪掩护大鹏分开，大鹏在车里看到朱重阳坐在日军车上。日军进犯伏生，伏生被围困，他知道没有进展，王伏生大白不行由于本人而露出朋友们，他牺牲前引爆炸弹，他以粉身碎骨的价格帮陆崖找到最初的质料。 陆崖听大鹏说起王伏生牺牲的动静后非常震惊，大鹏没法救他，小分队所有的报酬了质料能够不吝一切价格，陆崖情感有些冲动，他想进来时被人拦住。吕万才(吕良伟 饰)归去后听大宝说起王伏生牺牲的事情，大鹏向他说明缘由，吕万才也感觉到本人有义务。陆崖想进来替王伏生报仇时被吕万才挽劝，他的使命是尽快造出新式武器，葛师父在地下室外面偷听到他们的谈话，还从门缝里看到陆崖。 葛师爷想到龅牙洪的话，龅牙洪曾出两万银元让他帮手扳倒吕万才。龅牙洪求见吉川，他说吕万才的奥秘就藏在天蟾大舞台的地下室里，吉川请龅牙洪分开。天蟾大舞台开业，田中(张山 饰)和吉川也受邀加入，田中给吕万才先容了石井。龅牙洪带人闹事时被大宝阻拦。