吕万才(吕良伟 饰)得知两位同道被抓菲林被充公，心中大惊，得知吉川(赵君 饰)如今正在病院治疗头疼，便心生一计，带张大宝(孙松 饰)静静潜到病院，装扮成大夫，哄骗吉川做B超，胜利将菲林暴光。 吉川回到谍报站将菲林交给田中(张山 饰)，冲刷出来后甚么都没有，田中得知吉川做过B超后暴怒，直斥笨伯。 陆涯(林家川 饰)把数据收拾整顿好交给吕万才，如今使命就剩两条，一、将陆涯平安撤出上海;二、将数据传回按照地。晓婉收拾整顿成电报码，决议明天发报。 乔纳斯(盖吉利 饰)赞成把甄典荣和孙兆喜释放，吕万才放下心来，这时杰森(谢君豪 饰)来电，邀吕万才到“天蟾大舞台”碰头。吕万才的直觉告知他这是田中安插的陷阱，杰森在此中的饰演的脚色也很难肯定。可是人不行就这么撤走，必需在撤走前实现发报使命。吕万才要单人独马，陆涯先去接纯子，然后间接到会合地址，一路分开。 田中来到谍报室。谍报站的所有成员全都在此待命。田中公布，日美行将开战，黎明时分起，日本戎行将会占领租界。 纯子在黉舍宿舍收拾工具，她与陆涯约好一路去黄崖山。纯子忽然从衣柜的镜子里看到安坐于一角的朱重阳(鲁诺 饰)，吓了一跳。朱重阳憔悴了良多。跪在纯子面前求他不要去找陆涯送命。 晓婉与大宝负责发报，晓婉与吕万才离别，吕万才知道晓婉的处境非常危险，吕万才一如既往看待刘晓婉(刘敏 饰)，将当初刘晓婉退出来的镯子送给了刘晓婉，说她是本人母亲的儿媳妇。刘晓婉心里一热潸然泪下。大宝安慰吕万才，咱们会珍爱好晓婉的，吕万才将陆涯计划的那支八一马步枪送给了张大宝。 吕万才履约来到“天蟾大舞台”，进门的时辰，杰森的手下收走了吕万才的武器。杰森先容，今天本人只是中央人，做东的是田中大佐。 吕万才一点点拆穿了田中故作软弱行使吉川的行径，田中则队吕万才孤身闯上海的举动赞不停口，在吕万才和田中周旋之际，田中的D日动作曾经起头。在交通站，十几名日本特务进犯发报点，守御发报点的兵士都牺牲了，大宝、刘晓婉牺牲。而老赵也被日本特务逮捕。 大宝和晓婉的尸身被带到天蟾大舞台，吕万才死力压制心里的悲愤。